ライフプランニング作成
お金の人生設計をする際に、
できる限りきちんと考えたい方には、こちらもオススメです。
もちろんこのプランニングも、
全ては「現時点での予測」から作るので、
完璧ということはあり得ません。
でも、大まかでも予測をして行動するのと、
なんの指標もなく行動するのとでは、
大きく違うのではないでしょうか。
(もちろんこれをやらなくてもご相談はお受けできますので、ご安心ください)
気になる方は、個別相談で
ライフプランニングってどんなものなのか、
どういう意味があるのか、聞いてくださいね。
もっと詳しくお話ししますので、それで判断されれば良いと思います。
作成する場合、少しお時間はいただきますし、
詳しい状況を教えていただくことになりますが、
こういう現状分析、未来の予測(創造)プランを、
数年に一度、作って軌道修正していく事が、
人生設計においてベストですね。
作成する場合のお願い
【ヒアリングまでにご用意いただきたいもの】
あるものだけでも結構です。
※見せられない(見せたくない)場合、
手元にご用意いただくだけでもご対応します。
1.月間(or 年間)の、収入と支出が、おおよそわかるもの(家計簿など)
2.年金定期便(国から届くハガキか、封書)
3A.銀行口座の明細(通帳)
3B.証券口座の明細(投資信託・株式・債券)
3C.保険契約の明細(保険証券)
4.確定拠出年金のお知らせ(個人型/企業型)
(確定拠出はやっていない方も多いです)
5.会社の退職金の、イメージしている時期と、大まかな額
【お時間】
「ヒアリング」の時間と、
「ご報告」の時間、
最低2回はお時間をいただきますので、ご了承ください。
またその間、作成期間として最低3日はいただきます。
ご希望の方は、加藤に直接ご依頼くださいね.